Skip to content

Latest commit

 

History

History
193 lines (132 loc) · 14.1 KB

index.md

File metadata and controls

193 lines (132 loc) · 14.1 KB
Raw

Сделки в CRM: обзор методов

Сделка — один из ключевых объектов CRM, в ней:

  • можно управлять процессом продажи товара или услуги, включая отслеживание этапов и прием онлайн-платежей
  • ведется диалог с клиентом: звонки, письма, чаты открытых линий
  • вы можете просмотреть историю работы: дела, записи таймлайна

Быстрый переход: все методы и события

Пользовательская документация: сделки в Битрикс24

Связь сделок с другими объектами CRM

Клиент. Поле в карточке сделки, состоящее из связанных с ней компании и контактов. Все дела звонков, писем, чатов с контактом или компанией будут сохранены в карточке активной сделки. Компания в поле одна, обращение к ней происходит напрямую через поле сделки COMPANY_ID. Контактов может быть указано несколько, взаимодействие с ними ведется через отдельную группу методов crm.deal.contact.*.

Товары. Добавление, изменение, удаление товарных позиций в сделках возможно через группу методов crm.item.productrow.*.

Оплаты. Добавление, изменение, удаление документов оплаты в сделках возможно через группу методов crm.item.payment.*.

{% note tip "Пользовательская документация" %}

{% endnote %}

Воронки и стадии сделок

Для сделок можно создавать различные воронки продаж и управлять ими через группу методов crm.category.* entityTypeId сделки = 2.

В каждой воронке будут свои стадии. Ими можно управлять через группу методов справочников CRM — crm.status.*. ENTITY_ID статусов сделок оригинальный у каждого направления — DEAL_STAGE_xx.

Получить историю движения сделки по стадиям текущей воронки можно через метод crm.stagehistory.list.

{% note tip "Пользовательская документация" %}

{% endnote %}

Карточка сделки

Основное рабочее пространство в сделке — это вкладка Общее ее карточки. Она состоит из двух частей:

  • левая, в ней располагаются поля с информацией. Если системных полей недостаточно, вы можете создать собственные пользовательские поля. Они позволяют хранить информацию в различных форматах данных: строка, число, ссылка, адрес и другие . Для создания, изменения, получения или удаления пользовательских полей сделок используется группа методов crm.deal.userfield.*

  • правая, в ней располагается таймлайн сделки. В нем можно создавать, редактировать, фильтровать, удалять дела CRM — группа методов crm.activity.*, и записи таймлайна — группа методов crm.timeline.*

Параметрами карточки сделки можно управлять в зависимости от воронки через группу методов crm.deal.details.configuration.*.

{% note tip "Пользовательская документация" %}

{% endnote %}

Виджеты

В карточку сделки можно встроить приложение. Благодаря встраиванию можно будет использовать приложение и не покидать карточку сделки.

Есть два сценария встройки:

{% note tip "Частые кейсы и сценарии" %}

{% endnote %}

Регулярные сделки

Автоматическое создание однотипных регулярных сделок по шаблонам. Для управлениям шаблонами используется группа методов crm.deal.recurring.*.

Обзор методов и событий {#all-methods}

Scope: crm

Кто может выполнять метод: в зависимости от метода

Основные

{% list tabs %}

  • Методы

    #| || Метод | Описание || || crm.deal.add | Создает новую сделку || || crm.deal.update | Изменяет сделку || || crm.deal.get | Возвращает сделку по идентификатору || || crm.deal.list | Возвращает список сделок по фильтру || || crm.deal.delete | Удаляет сделку и все связанные с ней объекты || || crm.deal.fields | Возвращает описание полей сделки || || crm.deal.productrows.set | Добавляет товары в сделку || || crm.deal.productrows.get | Возвращает товары сделки || |#

  • События

    #| || Событие | Вызывается || || onCrmDealAdd | При создании сделки || || onCrmDealUpdate | При изменении сделки || || onCrmDealDelete | При удалении сделки || |#

{% endlist %}

Регулярные сделки

{% list tabs %}

  • Методы

    #| || Метод | Описание || || crm.deal.recurring.add | Создает новую регулярную сделку || || crm.deal.recurring.fields | Возвращает список полей шаблона регулярной сделки || || crm.deal.recurring.expose | Создает новую сделку из шаблона || || crm.deal.recurring.update | Изменяет существующие настройки для шаблона регулярной сделки || || crm.deal.recurring.get | Получает поля настройки шаблона регулярной сделки по Id || || crm.deal.recurring.list | Получает список настроек шаблонов регулярных сделок || || crm.deal.recurring.delete | Удаляет существующие настройки для шаблона регулярной сделки || |#

  • События

    #| || Событие | Вызывается || || onCrmDealRecurringAdd | При создании новой регулярной сделки || || onCrmDealRecurringUpdate | При изменении регулярной сделки || || onCrmDealRecurringDelete | При удалении регулярной сделки || || onCrmDealRecurringExpose | При создании новой сделки из регулярной сделки || |#

{% endlist %}

Пользовательские поля

{% list tabs %}

  • Методы

    #| || Метод | Описание || || crm.deal.userfield.add | Создает новое пользовательское поле для сделок || || crm.deal.userfield.update | Изменяет существующее пользовательское поле сделок || || crm.deal.userfield.get | Получает пользовательское поле сделок по Id || || crm.deal.userfield.list | Получает списка пользовательских полей сделок || || crm.deal.userfield.delete | Удаляет пользовательское поле сделок || |#

  • События

    #| || Событие | Вызывается || || onCrmDealUserFieldAdd | При добавлении пользовательского поля || || onCrmDealUserFieldUpdate | При изменении пользовательского поля || || onCrmDealUserFieldDelete | При удалении пользовательского поля || || onCrmDealUserFieldSetEnumValues | При изменении набора значений для пользовательского поля списочного типа || |#

{% endlist %}

Контакты сделки

#| || Метод | Описание || || crm.deal.contact.add | Добавляет контакт к сделке || || crm.deal.contact.items.set | Добавляет несколько контактов к сделке || || crm.deal.contact.fields | Возвращает поля связи сделка-контакт || || crm.deal.contact.items.get | Получает набор контактов, связанных со сделкой || || crm.deal.contact.delete | Удаляет контакт из указанной сделки || || crm.deal.contact.items.delete | Удаляет набор контактов, связанных с указанной сделкой || |#

Управление карточками сделок

#| || Метод | Описание || || crm.deal.details.configuration.get | Получает настройки карточки сделок || || crm.deal.details.configuration.reset | Сбрасывает настроек карточки сделок || || crm.deal.details.configuration.set | Позволяет установить настройки карточки сделок || || crm.deal.details.configuration.forceCommonScopeForAll | Принудительно устанавливает общую карточку сделок для всех пользователей || |#