고객-PB간 일정 관리 및 채팅 서비스
신한투자증권 인턴공통 프로젝트
PB나 고객 입장에서 다음과 같은 불편함을 느낀다고 조사되었습니다.
[PB 입장]
🙋🏻♂️ "오늘은 어떤 고객이랑 상담이지??😅"
🙋🏻♀️ "내일은 휴가여서 상담이 불가능한데 어떻게 내가 휴가라는 것을 알리지?"
🙋🏻 "다른 고객님과 전화상담 중에 놓치는 전화들이 너무 많아😥"
[고객 입장]
🙋🏻♂️ "배정된 PB가 어떤 사람인지 모르겠어... 😅"
🙋🏻♀️ "PB 정보를 찾아보고, 내 자산을 맡길 PB를선택하고싶어"
🙋🏻 "온라인으로 간편하게 상담을 신청하고 싶어😥"
💬 WePB을 통해 사용자는
- 고객이
PB의 정보와 전문성을 확인하고 - 메신저를 통해 간편하게
상담을 예약하며 PB의 업무 효율성을 높일 수 있습니다.
| 권기현 | 김예리 | 신의진 | 이한슬 | 허상진 |
|---|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
| @kkh0331 | @rlafl7942 | @Tomk2d | @eehanseul | @bookeers |
| Calendar Page MyPage 실시간 통신 연결 |
Main Page Chat Page 전체 UI/UX 구성 |
실시간 통신 연결 Chat API Main Page API 아키텍처 설계 DB 설계 인프라 및 배포 |
DB 설계 User API Main API Document API Calendar API |
Login Page 회원가입 Page PB 데이터 생성 |
- 카테고리 분류를 통한 PB 조회
- 투자 전략 필터링을 통한 PB 조회
- 거리순 정렬을 통한 PB 조회
- PB 리스트(무한 스크롤)
- PB 상세보기
- 캘린더를 통해 일정 있는 날 한 눈에 확인 가능
- 체크된 날짜의 일정 확인 가능
- 일정의 상세 내용 확인 가능
- PB 개인 일정 추가
- 채팅방 리스트 확인 가능
- 실시간 채팅 가능
- 알람 기능 제공
- PB 상담 예약 신청 가능
- 상담 요청 내역 확인 가능
- 고객은 회원가입을 통해 서비스 이용 가능
- PB는 바로 로그인 가능
| 메인 페이지 | PB 상세 보기 | 캘린더 페이지 | 개별 일정 추가 | 채팅 리스트 |
|---|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
| 실시간 채팅 | 상담 예약 | 마이페이지 | 로그인 | 회원가입 |
|---|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |